Ocean offre des services de banque d’affaires aux entreprises européennes de taille moyenne.

Nous sommes toujours mandatés par l’actionnaire de référence, et non par l’équipe dirigeante. Nos services l’aide à affirmer son contrôle sur l’entreprise et à débloquer les opportunités afin de pouvoir réaliser ses projets.

Ce qui signifie qu’il peut réaliser les ambitions et les rêves qu’il a pour son entreprise.

Services

Services de banque d’affaires traditionnels pour les propriétaires d’entreprises

Les entrepreneurs ou les actionnaires de référence font face à de nombreux défis au cours de la vie de leur entreprise. Cependant, leurs équipes dirigeantes et leurs conseillers bancaires leur proposent souvent une approche standardisée qui ne sert pas toujours au mieux les intérêts des actionnaires.

Ocean assiste des entreprises qui font face à des défis tels que:

Facilitating acquisitions:

  • Assisting with the acquisition of an enterprise by its management team (MBO)
  • Assisting with the purchase of an asset or a competitor
  • Assisting in buying out other shareholders to take control

Optimizing the capital
employed by the shareholders:

  • Assisting with share buy-backs
  • Facilitating bridge loans to avoid dilution
  • Assisting in the refinancing of non-strategic assets for a company in off-balance sheet structures

Facilitating a restructuring:

  • Assisting in the refinancing of a debt
  • Assisting in restructuring a situation of over-indebtedness

Facilitating growth:

  • Putting together joint venture agreements
  • Assisting with financing the start-up of a new production facility
  • Assisting with financing organic growth
  • Finding financial or industrial partners to reinforce the capital of an enterprise
obtain

Obtenir un financement
(dette ou fonds propres)

grow

Croître
(trouver des partenaires, opérations de fusions ou acquisitions ou des Joint Ventures)

change

Changer la gouvernance

Notre spécialité est de créer avec notre client des structures ou solutions « sur mesure » qui atteignent ces objectifs.

Ocean propose des services de banque d’affaires traditionnels pour résoudre les problèmes rencontrés par ses clients.

Levée de Fonds

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Assistance au financement de la croissance organique (Capex, nouveaux produits, …) par de la dette ou des fonds propres red Check red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Faciliter les prêts relais pour éviter une dilution red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Obtention de dettes adossées à des actifs spécifiques (stocks, créances ou machines) red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Libération de fonds propres pour les actionnaires red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au financement du démarrage d’une nouvelle unité de production red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box

Conseil

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Assister la mise en place d’accords de joint-venture red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCEE uncheck_box
Assistance lors de l’achat d’un actif ou d’un concurrent red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Transmission ou restructuration de l’actionnariat red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Recherche de partenaires financiers ou industriels pour renforcer le capital d’une entreprise red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Assistance à l’acquisition d’une entreprise par son équipe dirigeante (MBO) red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au rachat des parts d’autres actionnaires pour en prendre le contrôle red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au refinancement d’une dette red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Assistance à la restructuration d’une situation de surendettement red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Résolution de conflits red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box

Services d’ingénierie de bilan

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Conservation/garde d’actifs red Check red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au refinancement hors-bilan d’actifs non-stratégiques pour une entreprise red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Services de fiducie red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au rachat d’actions red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box

Présents sur la place de Londres, nous avons un réseau mondial de partenaires et nous fournissons un accès aux marchés mondiaux si nécessaire, contrairement aux banques ou intervenants locaux.

Clients

Notre client cible est une entreprise européenne, de taille moyenne, active dans les secteurs de l’industrie ou des nouvelles technologie et détenue par un actionnaire de référence.

Les clients d’Ocean présentent généralement les caractéristiques suivantes:

private_companies

 Moyenne entreprise privée
dans le secteur industriel
ou des nouvelles technologies

family_companies_3

Entreprise familiale

large_entreprises

Grande entreprise
cotée en bourse exerçant
des activités semi-réglementées

active_management

Entreprise qui
gère activement
son bilan et cherche à
effectuer des financements
hors bilan

turn-over

Chiffre d’affaires
minimum selon les pays

strong-management

Equipe dirigeante de qualité

Chez Ocean, nous ne travaillons que pour l’actionnaire de référence, décisionnaire et porteur d’une vision pour son entreprise. Pour nous, il n’y a pas deux entreprises identiques, ni les ambitions et rêves de leurs propriétaires, ni les défis auxquels ils sont confrontés. Nous sommes donc à l’écoute et développons des moyens sur mesure pour surmonter les défis ou obstacles auxquels ils font face.

Spain

  • Private company of a medium or large size in the industrial sector
  • Family company with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

Italy

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

Germany and Switzerland

  • Medium, family-owned enterprise
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

France

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Large enterprise listed in the Stock Exchange operating semi-regulated businesses
  • Enterprise that has an active management of their balance sheet and looking to do off-balance sheet financings
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

United Kingdom

  • Medium enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than GBP 30 million

Voici quelques exemples de transactions exécutées par l’équipe Ocean:

Banque
Transformation de l’entreprise
Acquisition et Fusion
GBP 13 millions
Royaume-Uni

Notre client est une société d’investissement qui rêvait de se transformer en banque traditionnelle.

L’équipe Ocean les a aidés à acquérir une banque britannique. La transaction a été finalisée pour un montant de GBP 13 millions.

Société Financière Non-Bancaire
Cession de portefeuille de crédits
EUR 27 millions
Finlande

Notre client est détenu par un fonds de private equity et offre des crédits à la consommation aux particuliers sans sûreté d’un montant entre € 5,000 et 10,000.

Notre client souhaitait lever de fonds pour financer sa croissance ou trouver une solution pour offrir de la liquidité à ses actionnaires.

L’équipe d’Océan a aidé son client à examiner les options possibles et obtenir des offres pour chacune d’entre elles. Finalement, le client a choisi de vendre son portefeuille.

Société industrielle
Levée de fonds et restructuration de la dette
EUR 700 millions
Espagne

Notre client est une entreprise dominante dans le secteur de l’acier qui était sur le point d’être malmenée par ses prêteurs. Notre client souhaitait trouver un partenaire financier capable de l’aider à restructurer son bilan et à garder le contrôle de l’entreprise.

L’équipe Ocean a identifié un partenaire financier qui a permis de refinancer une dette bancaire de plus de EUR 700 millions.

Société de financement spécialisée
Financement
GBP 3 millions
Royaume-Unis

Notre client est une société de financement spécialisée. Un de leurs nouveaux produits innovants consistait à financer les réparations de voitures de particuliers dans les garages affiliés.

Notre client n’a pas trouvé de prêteur capable de financer la croissance de ce nouveau produit.

L’équipe Ocean a structuré un programme de financement de créances.

La transaction a été finalisée pour un montant initial de GBP 3 millions et qui a ensuite été augmenté après deux ans.

Société européenne de services industriels
Financement hors bilan
EUR 400 millions
Multi-juridictions européennes

Notre client est une société cotée et un leader mondial dans le secteur de la gestion des déchets industriels. Ils opèrent dans un environnement quasi réglementé et notre client voulait maximiser les rendements pour les actionnaires en monétisant leurs créances clients.

L’équipe Ocean a structuré une transaction de créances clients hors bilan et a financé la tranche “equity”.

La transaction a été initialement clôturée pour un montant de EUR 400 millions et renouvelée après cinq ans.

Société de services
Financement
EUR 7 millions
Allemagne

Notre client est un entrepreneur qui a créé plusieurs sociétés de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les grandes entreprises. L’une de ses entreprises avait besoin de capitaux supplémentaires pour poursuivre sa croissance.

L’équipe Ocean a accompagné le client dans la recherche d’un partenaire financier.

La transaction a été clôturée pour un montant initial de EUR 7 millions.

Société industrielle
Financement
GBP 2,7 millions
Espagne

Notre client est une entreprise leader dans le secteur de l’acier qui souhaitait augmenter sa capacité en construisant de nouvelles installations de production. Notre client n’a pas trouvé de prêteurs pour financer le fonds de roulement nécessaire au démarrage de la production.

L’équipe Ocean a structuré une transaction pour financer les inventaires.

La transaction a été finalisée pour un montant de GBP 2,7 millions.

Société spécialisée dans les services maritimes
Financement
EUR 60 millions
France

Notre client est une société spécialisée dans les services maritimes offshore qui souhaitait lever des capitaux supplémentaires dans des conditions financières difficiles.

L’équipe Ocean a conçu une transaction visant à générer de la valeur en organisant le financement de leur flotte de navires de surveillance côtière.

La transaction a été finalisée pour un montant de EUR 60 millions.

NB: Nous appliquons des règles de confidentialité strictes et ne divulguons pas les noms de clients. Cependant, nous sommes ravis de présenter nos clients afin que les clients potentiels puissent comprendre comment nous pouvons les aider à réaliser leurs rêves.

A Propos d’Ocean

Ocean offre des services inspirés de la tradition de la banque d’affaires. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins spécifiques de nos clients pour établir des relations à long terme.

Nous croyons en la singularité des entreprises et prônons un service personnalisé, avec une approche sur mesure adaptée à chaque situation. Ecouter nos clients est pour nous primordial ; l’opportunité pour nous de les servir se présente quand ils le décident, et non pas lorsque les marchés financiers l’imposent.

Le premier client d’Ocean était une société française. En mars 2003, nous avons structuré une transaction permettant de financer leurs stocks de laine pour un montant de 60 millions d’euros avec une tranche de capital de 250 000 euros placée par l’équipe d’Ocean.

Une autre transaction phare d’Ocean est une transaction de créance de 400 millions d’euros pour une grande société européenne avec une tranche de capital de 10 millions d’euros placée par l’équipe d’Ocean.

Notre relation avec nos clients est basée sur la confiance et constitue le point de départ des recommandations et du bouche-à-oreille.

Contact

Pour savoir comment nous pouvons vous aider à réaliser votre rêve, contactez-nous:

 +44 (0) 20 8049 2000
5 Cheapside, Londres EC2V 6AA, Royaume-Uni
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Carrières

Pour des raisons de réglementation RGPD, Ocean n’examinera pas les candidatures spontanées. Toute candidature spontanée accompagnée de votre CV sera automatiquement supprimée. Nous considérons uniquement les candidatures pour les postes vacants publiés sur la page Ocean LinkedIn. Veuillez consulter LinkedIn pour être informé des dernières offres d’emploi.

Cependant, les diplômés de fin d’études secondaires, les diplômés universitaires et les professionnels, intéressés par notre entreprise sont invités à contacter l’équipe à careers@oceancap.com pour mieux comprendre notre activité afin d’évaluer s’ils souhaitent postuler à un emploi chez Ocean en cas de poste vacant dans le futur.