Ocean offre des services de banque d’affaires aux grandes et moyennes entreprises européennes.

Contrairement aux banques, nous sommes toujours mandatés par l’actionnaire de référence, et non par l’équipe dirigeante. Nos services l’aide à affirmer son contrôle sur l’entreprise et à débloquer les opportunités afin de pouvoir réaliser ses projets.

Ce qui signifie qu’il peut réaliser ses rêves pour son entreprise.

Services

Services de banque d’affaires traditionnels pour les propriétaires d’entreprises

Les entrepreneurs font face à de nombreux défis au cours de la vie de leur entreprise. Cependant, leurs équipes dirigeantes et leurs conseillers bancaires leur proposent souvent des transactions standardisées qui ne servent pas toujours au mieux les intérêts du propriétaire.

Ocean assiste des entreprises qui font face à des blocages ou des défis tels que:

Facilitating acquisitions:

  • Assisting with the acquisition of an enterprise by its management team (MBO)
  • Assisting with the purchase of an asset or a competitor
  • Assisting in buying out other shareholders to take control

Optimizing the capital
employed by the shareholders:

  • Assisting with share buy-backs
  • Facilitating bridge loans to avoid dilution
  • Assisting in the refinancing of non-strategic assets for a company in off-balance sheet structures

Facilitating a restructuring:

  • Assisting in the refinancing of a debt
  • Assisting in restructuring a situation of over-indebtedness

Facilitating growth:

  • Putting together joint venture agreements
  • Assisting with financing the start-up of a new production facility
  • Assisting with financing organic growth
  • Finding financial or industrial partners to reinforce the capital of an enterprise
obtain

Obtenir un financement
(dette ou fonds propres)

grow

Croître
(trouver des partenaires, opérations de fusions ou acquisitions ou des Joint Ventures)

change

Procéder à des
changements de gouvernance

Notre spécialité est de créer avec notre client des structures ou solutions « sur mesure » qui atteignent ces objectifs.

Ocean propose des services de banque d’affaires traditionnels pour résoudre les problèmes rencontrés par ses clients.

Levée de Fonds

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Assistance au financement de la croissance organique (Capex, nouveaux produits, …) par de la dette ou des fonds propres red Check red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Faciliter les prêts relais pour éviter une dilution red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Obtention de dettes adossées à des actifs spécifiques (stocks, créances ou machines) red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Libération de fonds propres pour les actionnaires red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au financement du démarrage d’une nouvelle unité de production red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box

Conseil

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Assister la mise en place d’accords de joint-venture red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCEE uncheck_box
Assistance lors de l’achat d’un actif ou d’un concurrent red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Transmission ou restructuration de l’actionnariat red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Recherche de partenaires financiers ou industriels pour renforcer le capital d’une entreprise red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Assistance à l’acquisition d’une entreprise par son équipe dirigeante (MBO) red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au rachat des parts d’autres actionnaires pour en prendre le contrôle red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au refinancement d’une dette red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Assistance à la restructuration d’une situation de surendettement red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Résolution de conflits red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box

Services d’ingénierie de bilan

FINANCEMENT
CROISSANCE
GOUVERNANCE
Conservation/garde d’actifs red Check red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au refinancement hors-bilan d’actifs non-stratégiques pour une entreprise red Check red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE check_box GOUVERNANCE uncheck_box
Services de fiducie red Check
FINANCEMENT check_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box
Assistance au rachat d’actions red Check
FINANCEMENT uncheck_box CROISSANCE uncheck_box GOUVERNANCE check_box

Présents sur la place de Londres, nous avons un réseau mondial de partenaires et nous fournissons un accès aux marchés mondiaux si nécessaire, contrairement aux banques ou intervenants locaux.

Clients

Notre client cible est une entreprise industrielle européenne, de taille moyenne ou grande, détenue par un actionnaire de référence.

Les clients d’Ocean présentent généralement les caractéristiques suivantes:

private_companies

Moyenne ou grande
Entreprise Privée
dans le secteur industriel

family_companies_3

Entreprise Familiale

large_entreprises

Grande Entreprise
cotée en bourse exerçant
des activités semi-réglementées

active_management

Entreprise qui
gère activement
son bilan et cherche à
effectuer des financements
hors bilan

turn-over

Chiffre d’affaires
minimum selon les pays

strong-management

Equipe dirigeante de qualité

Chez Ocean, nous ne travaillons que pour l’actionnaire de référence, car ses intérêts sont en jeu. Pour nous, il n’y a pas deux entreprises identiques, ni les rêves de leurs propriétaires, ni les défis auxquels ils sont confrontés. Nous sommes donc à l’écoute et développons des moyens sur mesure pour surmonter les défis ou obstacles auxquels ils font face.

Spain

  • Private company of a medium or large size in the industrial sector
  • Family company with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

Italy

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

Germany and Switzerland

  • Medium, family-owned enterprise
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

France

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Large enterprise listed in the Stock Exchange operating semi-regulated businesses
  • Enterprise that has an active management of their balance sheet and looking to do off-balance sheet financings
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

United Kingdom

  • Medium enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than GBP 30 million

Voici quelques exemples de transactions exécutées par l’équipe Ocean:

Banque
Transformation de l’entreprise
Acquisition et Fusion
GBP 13 millions
Royaume-Unis, 2014

Notre client est une société d’investissement qui rêvait de se transformer en banque traditionnelle.

L’équipe Ocean les a aidés à acquérir une banque britannique. La transaction pour un montant de GBP 13 millions a été finalisée en décembre 2014.

Société industrielle
Levée de fonds et restructuration de la dette
EUR 700 millions
Espagne, 2014

Notre client est une entreprise dominante dans le secteur de l’acier qui était sur le point d’être malmenée par ses prêteurs. Notre client souhaitait trouver un partenaire financier capable de l’aider à restructurer son bilan et à garder le contrôle de l’entreprise.

L’équipe Ocean a identifié un partenaire financier qui a permis de refinancer une dette bancaire de plus de EUR 700 millions.

La transaction a été clôturée en juillet 2014.

Société de financement spécialisée
Financement
GBP 3 millions
Royaume-Unis, 2016 et 2018

Notre client est une société de financement spécialisée. Un de leurs nouveaux produits innovants consistait à financer les réparations de voitures de particuliers dans les garages affiliés.

Notre client n’a pas trouvé de prêteur capable de financer la croissance de ce nouveau produit.

L’équipe Ocean a structuré un programme de financement de créances.

La transaction a été finalisée en 2016 pour un montant initial de GBP 3 millions et qui a ensuite été augmenté en 2018.

Société européenne de services industriels
Financement hors bilan
EUR 400 millions
Multi-juridictions européennes,
2012 et 2017

Notre client est une société cotée et un leader mondial dans le secteur de la gestion des déchets industriels. Ils opèrent dans un environnement quasi réglementé et notre client voulait maximiser les rendements pour les actionnaires en monétisant leurs créances clients.

L’équipe Ocean a structuré une transaction de créances clients hors bilan et a financé la tranche “equity”.

La transaction pour un montant de EUR 400 millions a été initialement clôturée en 2012 et renouvelée en 2017.

Société industrielle
Management Buy Out (Rachat par les cadres)
Montant non divulgué
Espagne, 2016

Notre client est un leader européen dans le secteur de l’acier. Après la mise en vente par les propriétaires, l’équipe dirigeante a voulu prendre le contrôle de l’entreprise afin de préserver sa présence locale.

L’équipe Ocean les a accompagnés dans l’acquisition de la société.

La transaction pour un montant non divulgué a été clôturée en juin 2016.

Société industrielle
Financement
GBP 2,7 millions
Espagne, 2017

Notre client est une entreprise leader dans le secteur de l’acier qui souhaitait augmenter sa capacité en construisant de nouvelles installations de production. Notre client n’a pas trouvé de prêteurs pour financer le fonds de roulement nécessaire au démarrage de la production.

L’équipe Ocean a structuré une transaction pour financer les inventaires.

La transaction pour un montant de GBP 2,7 millions a été finalisée en février 2017.

Société spécialisée dans les services maritimes
Financement
EUR 60 millions
France, 2017

Notre client est une société spécialisée dans les services maritimes offshore qui souhaitait lever des capitaux supplémentaires dans des conditions financières difficiles.

L’équipe Ocean a conçu une transaction visant à générer de la valeur en organisant le financement de leur flotte de navires de surveillance côtière.

La transaction a été finalisée en juillet 2017 pour un montant de EUR 60 millions.

NB: Nous appliquons des règles de confidentialité strictes et ne divulguons pas les noms de clients. Cependant, nous sommes ravis de présenter nos clients afin que les clients potentiels puissent comprendre comment nous pouvons les aider à réaliser leurs rêves.

A Propos d’Ocean

Ocean offre des services inspirés de la tradition de la banque d’affaires. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins spécifiques de nos clients pour établir des relations à long terme.

Nous croyons en la singularité des entreprises et prônons un service personnalisé, avec une approche sur mesure adaptée à chaque situation. Ecouter nos clients est pour nous primordial ; l’opportunité pour nous de les servir se présente quand ils le décident, et non pas lorsque les marchés financiers l’imposent.

Le premier client d’Ocean était une société française. En mars 2003, nous avons structuré une transaction permettant de financer leurs stocks de laine pour un montant de 60 millions d’euros avec une tranche de capital de 250 000 euros placée par l’équipe d’Ocean.

Une autre transaction phare d’Ocean est une transaction de créance de 400 millions d’euros pour une grande société européenne avec une tranche de capital de 10 millions d’euros placée par l’équipe d’Ocean.

Notre relation avec nos clients est basée sur la confiance et constitue le point de départ des recommandations et du bouche-à-oreille.

Contact

Pour savoir comment nous pouvons vous aider à réaliser votre rêve, contactez-nous:

 +44 (0) 20 8049 2000
1-2 Paris Garden, London SE1 8ND, Royaume-Uni

Carrières

Chez Ocean, nous sommes constamment à la recherche de professionnels dynamiques et motivés, naturellement orientés sur le service et les clients. Si vous aimez les défis, venez rejoindre notre aventure et envoyez votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à careers@oceancap.com