Ocean offre des services de banque d’affaires aux grandes et moyennes entreprises européennes.
Contrairement aux banques, nous sommes toujours mandatés par l’actionnaire de référence, et non par l’équipe dirigeante. Nos services l’aide à affirmer son contrôle sur l’entreprise et à débloquer les opportunités afin de pouvoir réaliser ses projets.
Ce qui signifie qu’il peut réaliser ses rêves pour son entreprise.
Services
Services de banque d’affaires traditionnels pour les propriétaires d’entreprises
Les entrepreneurs font face à de nombreux défis au cours de la vie de leur entreprise. Cependant, leurs équipes dirigeantes et leurs conseillers bancaires leur proposent souvent des transactions standardisées qui ne servent pas toujours au mieux les intérêts du propriétaire.
Ocean assiste des entreprises qui font face à des blocages ou des défis tels que:
Facilitating acquisitions:
- Assisting with the acquisition of an enterprise by its management team (MBO)
- Assisting with the purchase of an asset or a competitor
- Assisting in buying out other shareholders to take control
Optimizing the capital
employed by the shareholders:
- Assisting with share buy-backs
- Facilitating bridge loans to avoid dilution
- Assisting in the refinancing of non-strategic assets for a company in off-balance sheet structures
Facilitating a restructuring:
- Assisting in the refinancing of a debt
- Assisting in restructuring a situation of over-indebtedness
Facilitating growth:
- Putting together joint venture agreements
- Assisting with financing the start-up of a new production facility
- Assisting with financing organic growth
- Finding financial or industrial partners to reinforce the capital of an enterprise
Notre spécialité est de créer avec notre client des structures ou solutions « sur mesure » qui atteignent ces objectifs.
Ocean propose des services de banque d’affaires traditionnels pour résoudre les problèmes rencontrés par ses clients.
Levée de Fonds
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FINANCEMENT
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CROISSANCE
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GOUVERNANCE
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|---|---|---|---|
| Assistance au financement de la croissance organique (Capex, nouveaux produits, …) par de la dette ou des fonds propres |  |
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FINANCEMENT  CROISSANCE GOUVERNANCE  |
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| Faciliter les prêts relais pour éviter une dilution | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Obtention de dettes adossées à des actifs spécifiques (stocks, créances ou machines) | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Libération de fonds propres pour les actionnaires | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance au financement du démarrage d’une nouvelle unité de production | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
Conseil
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FINANCEMENT
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CROISSANCE
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GOUVERNANCE
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|---|---|---|---|
| Assister la mise en place d’accords de joint-venture | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCEE |
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| Assistance lors de l’achat d’un actif ou d’un concurrent | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Transmission ou restructuration de l’actionnariat | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Recherche de partenaires financiers ou industriels pour renforcer le capital d’une entreprise | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance à l’acquisition d’une entreprise par son équipe dirigeante (MBO) | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance au rachat des parts d’autres actionnaires pour en prendre le contrôle | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance au refinancement d’une dette | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance à la restructuration d’une situation de surendettement | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Résolution de conflits | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
Services d’ingénierie de bilan
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FINANCEMENT
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CROISSANCE
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GOUVERNANCE
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|---|---|---|---|
| Conservation/garde d’actifs | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance au refinancement hors-bilan d’actifs non-stratégiques pour une entreprise | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Services de fiducie | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
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| Assistance au rachat d’actions | |
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| FINANCEMENT CROISSANCE GOUVERNANCE |
Présents sur la place de Londres, nous avons un réseau mondial de partenaires et nous fournissons un accès aux marchés mondiaux si nécessaire, contrairement aux banques ou intervenants locaux.
Clients
Notre client cible est une entreprise industrielle européenne, de taille moyenne ou grande, détenue par un actionnaire de référence.
Les clients d’Ocean présentent généralement les caractéristiques suivantes:
Chez Ocean, nous ne travaillons que pour l’actionnaire de référence, car ses intérêts sont en jeu. Pour nous, il n’y a pas deux entreprises identiques, ni les rêves de leurs propriétaires, ni les défis auxquels ils sont confrontés. Nous sommes donc à l’écoute et développons des moyens sur mesure pour surmonter les défis ou obstacles auxquels ils font face.
Spain
- Private company of a medium or large size in the industrial sector
- Family company with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million
Italy
- Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million
Germany and Switzerland
- Medium, family-owned enterprise
- Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million
France
- Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
- Large enterprise listed in the Stock Exchange operating semi-regulated businesses
- Enterprise that has an active management of their balance sheet and looking to do off-balance sheet financings
- Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million
United Kingdom
- Medium enterprise with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than GBP 30 million
Voici quelques exemples de transactions exécutées par l’équipe Ocean:
Banque
Transformation de l’entreprise
Acquisition et Fusion
GBP 13 millions
Royaume-Unis, 2014
Notre client est une société d’investissement qui rêvait de se transformer en banque traditionnelle.
L’équipe Ocean les a aidés à acquérir une banque britannique. La transaction pour un montant de GBP 13 millions a été finalisée en décembre 2014.
Société industrielle
Levée de fonds et restructuration de la dette
EUR 700 millions
Espagne, 2014
Notre client est une entreprise dominante dans le secteur de l’acier qui était sur le point d’être malmenée par ses prêteurs. Notre client souhaitait trouver un partenaire financier capable de l’aider à restructurer son bilan et à garder le contrôle de l’entreprise.
L’équipe Ocean a identifié un partenaire financier qui a permis de refinancer une dette bancaire de plus de EUR 700 millions.
La transaction a été clôturée en juillet 2014.
Société de financement spécialisée
Financement
GBP 3 millions
Royaume-Unis, 2016 et 2018
Notre client est une société de financement spécialisée. Un de leurs nouveaux produits innovants consistait à financer les réparations de voitures de particuliers dans les garages affiliés.
Notre client n’a pas trouvé de prêteur capable de financer la croissance de ce nouveau produit.
L’équipe Ocean a structuré un programme de financement de créances.
La transaction a été finalisée en 2016 pour un montant initial de GBP 3 millions et qui a ensuite été augmenté en 2018.
Société européenne de services industriels
Financement hors bilan
EUR 400 millions
Multi-juridictions européennes,
2012 et 2017
Notre client est une société cotée et un leader mondial dans le secteur de la gestion des déchets industriels. Ils opèrent dans un environnement quasi réglementé et notre client voulait maximiser les rendements pour les actionnaires en monétisant leurs créances clients.
L’équipe Ocean a structuré une transaction de créances clients hors bilan et a financé la tranche “equity”.
La transaction pour un montant de EUR 400 millions a été initialement clôturée en 2012 et renouvelée en 2017.
Société industrielle
Management Buy Out (Rachat par les cadres)
Montant non divulgué
Espagne, 2016
Notre client est un leader européen dans le secteur de l’acier. Après la mise en vente par les propriétaires, l’équipe dirigeante a voulu prendre le contrôle de l’entreprise afin de préserver sa présence locale.
L’équipe Ocean les a accompagnés dans l’acquisition de la société.
La transaction pour un montant non divulgué a été clôturée en juin 2016.
Société industrielle
Financement
GBP 2,7 millions
Espagne, 2017
Notre client est une entreprise leader dans le secteur de l’acier qui souhaitait augmenter sa capacité en construisant de nouvelles installations de production. Notre client n’a pas trouvé de prêteurs pour financer le fonds de roulement nécessaire au démarrage de la production.
L’équipe Ocean a structuré une transaction pour financer les inventaires.
La transaction pour un montant de GBP 2,7 millions a été finalisée en février 2017.
Société spécialisée dans les services maritimes
Financement
EUR 60 millions
France, 2017
Notre client est une société spécialisée dans les services maritimes offshore qui souhaitait lever des capitaux supplémentaires dans des conditions financières difficiles.
L’équipe Ocean a conçu une transaction visant à générer de la valeur en organisant le financement de leur flotte de navires de surveillance côtière.
La transaction a été finalisée en juillet 2017 pour un montant de EUR 60 millions.
NB: Nous appliquons des règles de confidentialité strictes et ne divulguons pas les noms de clients. Cependant, nous sommes ravis de présenter nos clients afin que les clients potentiels puissent comprendre comment nous pouvons les aider à réaliser leurs rêves.
A Propos d’Ocean
Ocean offre des services inspirés de la tradition de la banque d’affaires. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins spécifiques de nos clients pour établir des relations à long terme.
Nous croyons en la singularité des entreprises et prônons un service personnalisé, avec une approche sur mesure adaptée à chaque situation. Ecouter nos clients est pour nous primordial ; l’opportunité pour nous de les servir se présente quand ils le décident, et non pas lorsque les marchés financiers l’imposent.
Le premier client d’Ocean était une société française. En mars 2003, nous avons structuré une transaction permettant de financer leurs stocks de laine pour un montant de 60 millions d’euros avec une tranche de capital de 250 000 euros placée par l’équipe d’Ocean.
Une autre transaction phare d’Ocean est une transaction de créance de 400 millions d’euros pour une grande société européenne avec une tranche de capital de 10 millions d’euros placée par l’équipe d’Ocean.
Notre relation avec nos clients est basée sur la confiance et constitue le point de départ des recommandations et du bouche-à-oreille.
Les Equipes
Contact
Pour savoir comment nous pouvons vous aider à réaliser votre rêve, contactez-nous:
+44 (0) 20 8049 2000
1-2 Paris Garden, London SE1 8ND, Royaume-Uni
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pedro.errazuriz@oceancap.com
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Carrières
Chez Ocean, nous sommes constamment à la recherche de professionnels dynamiques et motivés, naturellement orientés sur le service et les clients. Si vous aimez les défis, venez rejoindre notre aventure et envoyez votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à careers@oceancap.com
