Ocean ofrece servicios propios de la banca de negocios a las empresas industriales medianas y grandes en Europa.

Al contrario de la banca, es el accionista principal, y no el equipo directivo quien nos encomienda el trabajo. Nuestro servicio le permite reafirmar el control sobre su empresa y crear oportunidades de negocio para su propio beneficio.

Así es como el empresario puede perseguir sus sueños y acometer los proyectos que tiene para su empresa.

Servicios

Servicios tradicionales de la banca de negocios a disposición de los propietarios de empresas

En el día a día, así como en el ciclo económico y del negocio, los empresarios se enfrentan a numerosos retos. Sin embargo, tanto sus equipos directivos como sus asesores bancarios a menudo proponen operaciones estándares que no siempre atienden los intereses del empresario de la mejor manera posible.

Ocean asiste a las empresas que se encuentran bloqueadas y se enfrentan a retos para:

Facilitating acquisitions:

  • Assisting with the acquisition of an enterprise by its management team (MBO)
  • Assisting with the purchase of an asset or a competitor
  • Assisting in buying out other shareholders to take control

Optimizing the capital
employed by the shareholders:

  • Assisting with share buy-backs
  • Facilitating bridge loans to avoid dilution
  • Assisting in the refinancing of non-strategic assets for a company in off-balance sheet structures

Facilitating a restructuring:

  • Assisting in the refinancing of a debt
  • Assisting in restructuring a situation of over-indebtedness

Facilitating growth:

  • Putting together joint venture agreements
  • Assisting with financing the start-up of a new production facility
  • Assisting with financing organic growth
  • Finding financial or industrial partners to reinforce the capital of an enterprise
obtain

Conseguir financiación
(deuda o capital)

grow

Crecer
(a través de un socio, una fusión, una adquisición o una joint-venture)

change

Cambiar aspectos
del gobierno corporativo

Nuestra especialidad es trabajar junto a nuestro cliente para desarrollar la estructura o solución hecha a medida para alcanzar estos objetivos.

Ocean ofrece servicios de la banca de negocios tradicional para resolver los retos a los que se enfrentan nuestros clientes.

Captación de Capital

FINANCIACIÓN
CRECIMIENTO
GOBIERNO
Acompañando con la captación de deuda o capital la financiación del crecimiento orgánico (CAPEX, nuevos productos, …) red Check red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box
Facilitando préstamos puente que eviten la dilución red Check red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Captando deuda con garantías sobre activos específicos (inventarios, efectos a cobrar o maquinaria) red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Liberando capital para los accionistas red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Acompañando con financiación la puesta en marcha de una nueva instalación productiva red Check red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box

Asesoramiento

FINANCIACIÓN
CRECIMIENTO
GOBIERNO
Acompañando en el establecimiento de acuerdos de joint-venture red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNOE uncheck_box
Asistiendo en la compra de un activo o de un competidor red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box
Transmisión o restructuración del accionariado red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Acompañando en la búsqueda de un socio financiero o industrial para reforzar el capital de una empresa red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box
Acompañando en la adquisición de una empresa por parte de su equipo de dirección (MBO) red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Acompañando en la compra de las participaciones de los demás accionistas para tomar el control red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Acompañando en la refinanciación de una deuda red Check red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box
Acompañando en la restructuración de una situación de sobreendeudamiento red Check red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Resolución de conflictos red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box

Servicios relativos al Balance de Situación

FINANCIACIÓN
CRECIMIENTO
GOBIERNO
Custodia de activos red Check red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO check_box
Acompañando en la refinanciación de activos no-estratégicos de una empresa en estructuras fuera del balance de situación red Check red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO check_box GOBIERNO uncheck_box
Servicios de fideicomiso red Check
FINANCIACIÓN check_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box
Acompañando en la recompra de acciones o participaciones red Check
FINANCIACIÓN uncheck_box CRECIMIENTO uncheck_box GOBIERNO check_box

Desde Londres, ponemos nuestra red de contactos internacional a disposición del empresario, facilitando así el acceso a todos los mercados internacionales cuando la situación lo requiera.

Clientes

Nuestro cliente habitual es una empresa industrial europea, mediana o grande y con un accionista de referencia fuerte.

Los clientes de Ocean suelen tener las siguientes características:

private_companies

Empresas privadas
de tamaño mediano o grande que
desarrollan su actividad en el
sector industrial

family_companies_3

Empresas familiares

large_entreprises

Empresas grandes
que cotizan en bolsa y
desarrollan un negocio
semi-regulado

active_management

Empresas que llevan
una 
gestión activa
de sus balances de situación
y que buscan financiación
fuera de balance

turn-over

Requisito de
facturación mínima
que varía en función del país

strong-management

Equipo de dirección fuerte

En Ocean trabajamos para el accionista principal ya que es el que más tiene que perder. Para nosotros, no hay dos negocios iguales, ni lo son los sueños de sus propietarios, ni los retos a los que tienen que hacer frente. Por tanto, escuchamos a nuestro cliente para así desarrollar soluciones a medida que permitan superar cualquier obstáculo que se encuentre en el camino.

Spain

  • Private company of a medium or large size in the industrial sector
  • Family company with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

Italy

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

Germany and Switzerland

  • Medium, family-owned enterprise
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million

France

  • Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
  • Large enterprise listed in the Stock Exchange operating semi-regulated businesses
  • Enterprise that has an active management of their balance sheet and looking to do off-balance sheet financings
  • Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million

United Kingdom

  • Medium enterprise with a strong reference shareholder
  • Enterprise with a turnover greater than GBP 30 million

Estas son algunas de las operaciones ejecutadas por el equipo de Ocean:

Banco
Transformación de Negocio
Fusiones y Adquisiciones
GBP 13 millones
Reino Unido, 2014

Nuestro cliente es una empresa gestora de fondos que soñaba con convertirse en un banco tradicional.

El equipo de Ocean ayudó a que nuestro cliente adquiriese un banco en el Reino Unido. La operación por un importe de GBP 13 millones se completó en diciembre de 2014.

Empresa Industrial
Levantamiento de Capital y Reestructuración de la Deuda
EUR 700 millones
España, 2014

Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que estaba al borde de la quiebra. El propietario necesitaba encontrar un socio financiero que le pudiese ayudar a reestructurar la deuda bancaria y mantener la empresa bajo su control.

El equipo de Ocean encontró para nuestro cliente un socio financiero que posibilitó la refinanciación de una deuda bancaria superior a EUR 700 millones.

La operación se cerró en julio de 2014.

Empresa Financiera Especializada
Financiación
GBP 3 millones
Reino Unido, 2016 y 2018

Nuestro cliente es una empresa especializada en ofrecer productos financieros innovadores. Uno de sus servicios consistía en prestar financiación a clientes particulares de grandes cadenas de garajes para la reparación de vehículos.

Nuestro cliente no encontraba un prestamista capaz de entender cómo financiar el crecimiento de su nuevo producto.

El equipo de Ocean estructuró un programa de financiación para el desarrollo de este nuevo producto.

La operación por un importe inicial de GBP 3 millones se cerró en 2016 y fue aumentado en 2018

Empresa Europea de Servicios Industriales
Financiación Fuera de Balance
EUR 400 millones
Varias Jurisdicciones en Europa,
2012 y 2017

Nuestro cliente es una empresa que cotiza en bolsa y es líder mundial en el sector de la gestión de residuos industriales.
Al tratarse de una empresa cotizada en bolsa que opera en un entorno quasi-regulado, nuestro cliente deseaba maximizar el capital empleado por sus accionistas monetizando los efectos a cobrar.

El equipo de Ocean estructuró una operación de efectos a cobrar desconsolidante y financió el tramo junior.

La transacción por un importe inicial de EUR 400 millones se cerró en 2012 y fue renovada en 2017.

Empresa Industrial
Management Buy Out
Importe No Revelado
España, 2016

Nuestro cliente es un líder europeo en el sector de aceros especiales. Tras la puesta en venta por su propietario, el equipo directivo quiso tomar el control de la empresa para así impedir su deslocalización.

El equipo de Ocean apoyó al equipo directivo en el proceso de adquisición de la empresa.

La operación por un importe no revelado se cerró en junio de 2016.

Empresa Industrial
Financiación
GBP 2,7 millones
España, 2017

Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que quería crecer construyendo nuevas plantas de producción.
Nuestro cliente no encontraba prestamistas que financiaran los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.

El equipo de Ocean estructuró una operación para financiar los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.

La operación por un importe de GBP 2,7 millones se cerró en febrero de 2017.

Empresa de Servicios Marítimos Especializados
Financiación
EUR 60 millones
Francia, 2017

Nuestro cliente es una empresa especializada en la prestación de servicios marítimos offshore que quería levantar capital adicional cuando sus condiciones particulares eran difíciles.

El equipo de Ocean diseñó una operación para monetizar una flota de embarcaciones de vigilancia costera.

La operación por un importe de EUR 60 millones se cerró en julio de 2017.

NB: Actuamos bajo estrictos estándares de confidencialidad y nunca comunicamos el nombre de los clientes. Sin embargo, estamos encantados de facilitar introducciones para que nuestros nuevos clientes escuchen de primera mano cómo ayudamos a los empresarios a cumplir sus sueños.

Sobre Nosotros

Ocean ofrece servicios inspirados en la larga tradición de la banca de negocios. Nuestro propósito es satisfacer las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes de forma individual y con la firme voluntad de entablar relaciones a largo plazo.

Creemos en la singularidad de las empresas y, por tanto, defendemos un servicio personalizado hecho a la medida de cada situación. Creemos que escuchar a nuestros clientes es esencial; la oportunidad para servirles surge cuando son ellos quienes deciden, y no cuando son los mercados financieros quienes imponen.

El primer cliente de Ocean fue una compañía francesa en marzo de 2003, y la transacción estructurada por Ocean consistió en la financiación de inventarios de lana por un importe de EUR 60 millones y un tramo de patrimonio de EUR 250.000 colocado por Ocean.

Una de las operaciones emblemáticas de Ocean es una transacción de efectos a cobrar por un importe de EUR 400 millones y un tramo equity de EUR 10 millones colocado por Ocean hecha para una gran empresa europea.

Nuestras relaciones con el empresario están basadas en la confianza y son el punto de partida para recomendaciones hechas por el boca a boca.

Contacto

Para descubrir cómo podemos ayudarle a realizar su sueño, póngase por favor en contacto con nosotros:

 +44 (0) 20 8049 2000
1-2 Paris Garden, London SE1 8ND, Reino Unido

Trabaja con Nosotros

En Ocean siempre consideramos la posibilidad de contratar profesionales con una gran capacidad de trabajo, motivación y mentalidad de servir al cliente. Si te gustan los retos y te atrae la idea de formar parte de nuestra aventura, envíanos tu curriculum vitae junto con la carta de motivación a careers@oceancap.com