Ocean ofrece servicios propios de la banca de negocios a las empresas medianas Europeas.
Siempre es el accionista principal, y no el equipo directivo quien nos encomienda el trabajo. Nuestro servicio le permite reafirmar el control sobre su empresa y crear oportunidades de negocio para su propio beneficio.
Así es como el empresario puede perseguirrealizar sus sueños y ambiciones acometiendo los proyectos que desea para su empresa.
Servicios
Servicios tradicionales de la banca de negocios a disposición de los propietarios de empresas
En el día a día, así como en el ciclo económico y del negocio, los empresarios y propietarios de empresas se enfrentan a numerosos retos. Sin embargo, tanto sus equipos directivos como sus asesores bancarios a menudo proponen operaciones estándares que no siempre atienden los intereses del empresario y de los dueños de la mejor manera posible.
Ocean asiste a las empresas que se enfrentan a retos para:
Facilitating acquisitions:
- Assisting with the acquisition of an enterprise by its management team (MBO)
- Assisting with the purchase of an asset or a competitor
- Assisting in buying out other shareholders to take control
Optimizing the capital
employed by the shareholders:
- Assisting with share buy-backs
- Facilitating bridge loans to avoid dilution
- Assisting in the refinancing of non-strategic assets for a company in off-balance sheet structures
Facilitating a restructuring:
- Assisting in the refinancing of a debt
- Assisting in restructuring a situation of over-indebtedness
Facilitating growth:
- Putting together joint venture agreements
- Assisting with financing the start-up of a new production facility
- Assisting with financing organic growth
- Finding financial or industrial partners to reinforce the capital of an enterprise
Nuestra especialidad es trabajar junto a nuestro cliente para desarrollar la estructura o solución hecha a medida para alcanzar estos objetivos.
Ocean ofrece servicios de la banca de negocios tradicional para resolver los retos a los que se enfrentan nuestros clientes.
Captación de Capital
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FINANCIACIÓN
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CRECIMIENTO
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GOBIERNO
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| Acompañando con la captación de deuda o capital la financiación del crecimiento orgánico (CAPEX, nuevos productos, …) |  |
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FINANCIACIÓN  CRECIMIENTO GOBIERNO  |
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| Facilitando préstamos puente que eviten la dilución | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Captando deuda con garantías sobre activos específicos (inventarios, efectos a cobrar o maquinaria) | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Liberando capital para los accionistas | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando con financiación la puesta en marcha de una nueva instalación productiva | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
Asesoramiento
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FINANCIACIÓN
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CRECIMIENTO
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GOBIERNO
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|---|---|---|---|
| Acompañando en el establecimiento de acuerdos de joint-venture | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNOE |
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| Asistiendo en la compra de un activo o de un competidor | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Transmisión o restructuración del accionariado | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la búsqueda de un socio financiero o industrial para reforzar el capital de una empresa | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la adquisición de una empresa por parte de su equipo de dirección (MBO) | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la compra de las participaciones de los demás accionistas para tomar el control | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la refinanciación de una deuda | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la restructuración de una situación de sobreendeudamiento | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Resolución de conflictos | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
Servicios relativos al Balance de Situación
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FINANCIACIÓN
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CRECIMIENTO
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GOBIERNO
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|---|---|---|---|
| Custodia de activos | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la refinanciación de activos no-estratégicos de una empresa en estructuras fuera del balance de situación | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Servicios de fideicomiso | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
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| Acompañando en la recompra de acciones o participaciones | |
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| FINANCIACIÓN CRECIMIENTO GOBIERNO |
Desde Londres, ponemos nuestra red de contactos internacional a disposición del empresario, facilitando así el acceso a todos los mercados internacionales cuando la situación lo requiera.
Clientes
Nuestro cliente habitual es una empresa mediana o grande europea del sector industrial o tecnológico, y con un accionista de referencia fuerte.
Los clientes de Ocean suelen tener las siguientes características:
En Ocean trabajamos para el accionista principal ya que tienen la visión para su empresa y son los que toman las decisiones. Para nosotros, no hay dos negocios iguales, ni lo son los sueños o ambiciones de sus propietarios, ni los retos a los que tienen que hacer frente. Por tanto, escuchamos a nuestro cliente para así desarrollar soluciones a medida que permitan superar cualquier obstáculo que se encuentre en el camino.
Spain
- Private company of a medium or large size in the industrial sector
- Family company with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million
Italy
- Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million
Germany and Switzerland
- Medium, family-owned enterprise
- Enterprise with a turnover greater than EUR 30 million
France
- Large, private, family-owned enterprise with a strong reference shareholder
- Large enterprise listed in the Stock Exchange operating semi-regulated businesses
- Enterprise that has an active management of their balance sheet and looking to do off-balance sheet financings
- Enterprise with a turnover greater than EUR 100 million
United Kingdom
- Medium enterprise with a strong reference shareholder
- Enterprise with a turnover greater than GBP 30 million
Estas son algunas de las operaciones ejecutadas por el equipo de Ocean:
Banco
Transformación de Negocio
Fusiones y Adquisiciones
GBP 13 millones
Reino Unido
Nuestro cliente es una empresa gestora de fondos que soñaba con convertirse en un banco tradicional.
El equipo de Ocean ayudó a que nuestro cliente adquiriese un banco en el Reino Unido. La operación se completó por un importe de GBP 13 millones.
Sociedad de Préstamos al Consumo
Venta de cartera de préstamos
EUR 27 millones
Finlandia
Nuestro cliente es una empresa que pertenece a fondo de private equity y concede préstamos al consumo a particulares por un importe de entre 5.000 y 10.000 euros.
Nuestro cliente quería levantar más capital para apoyar el crecimiento de su negocio o encontrar una solución que diese liquidez a sus accionistas.
El equipo de Ocean ayudó a su cliente a examinar las opciones disponibles y a encontrar ofertas para cada una de ellas. Nuestro cliente se decidió por vender su cartera de préstamos.
Empresa Industrial
Levantamiento de Capital y Reestructuración de la Deuda
EUR 700 millones
España
Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que estaba al borde de la quiebra. El propietario necesitaba encontrar un socio financiero que le pudiese ayudar a reestructurar la deuda bancaria y mantener la empresa bajo su control.
El equipo de Ocean encontró para nuestro cliente un socio financiero que posibilitó la refinanciación de una deuda bancaria superior a EUR 700 millones.
Empresa Financiera Especializada
Financiación
GBP 3 millones
Reino Unido
Nuestro cliente es una empresa especializada en ofrecer productos financieros innovadores. Uno de sus servicios consistía en prestar financiación a clientes particulares de grandes cadenas de garajes para la reparación de vehículos.
Nuestro cliente no encontraba un prestamista capaz de entender cómo financiar el crecimiento de su nuevo producto.
El equipo de Ocean estructuró un programa de financiación para el desarrollo de este nuevo producto.
La operación se cerró en por un importe inicial de GBP 3 millones y fue aumentado dos años después.
Empresa Europea de Servicios Industriales
Financiación Fuera de Balance
EUR 400 millones
Varias Jurisdicciones en Europa
Nuestro cliente es una empresa que cotiza en bolsa y es líder mundial en el sector de la gestión de residuos industriales.
Al tratarse de una empresa cotizada en bolsa que opera en un entorno quasi-regulado, nuestro cliente deseaba maximizar el capital empleado por sus accionistas monetizando los efectos a cobrar.
El equipo de Ocean estructuró una operación de efectos a cobrar desconsolidante y financió el tramo junior.
La transacción se cerró por un importe inicial de EUR 400 millones y fue renovada cinco años después.
Empresa de Servicios
Financiación
EUR 7 millones
Alemania
Nuestro cliente es un emprendedor que ha lanzado números empresas en el are del “supply chain”.
El equipo de Ocean apoyó la empresa para obtener financiación adicional para seguir creciendo.
La operación se cerró por un importe inicial de EUR 7 millones.
Empresa Industrial
Financiación
GBP 2,7 millones
España
Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que quería crecer construyendo nuevas plantas de producción.
Nuestro cliente no encontraba prestamistas que financiaran los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.
El equipo de Ocean estructuró una operación para financiar los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.
La operación se cerró por un importe de GBP 2,7 millones.
Empresa de Servicios Marítimos Especializados
Financiación
EUR 60 millones
Francia
Nuestro cliente es una empresa especializada en la prestación de servicios marítimos offshore que quería levantar capital adicional cuando sus condiciones particulares eran difíciles.
El equipo de Ocean diseñó una operación para monetizar una flota de embarcaciones de vigilancia costera.
La operación se cerró por un importe de EUR 60 millones.
NB: Actuamos bajo estrictos estándares de confidencialidad y nunca comunicamos el nombre de los clientes. Sin embargo, estamos encantados de facilitar introducciones para que nuestros nuevos clientes escuchen de primera mano cómo ayudamos a los empresarios a realizar sus sueños.
Sobre Nosotros
Ocean ofrece servicios inspirados en la larga tradición de la banca de negocios. Nuestro propósito es satisfacer las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes de forma individual y con la firme voluntad de entablar relaciones a largo plazo.
Creemos en la singularidad de las empresas y, por tanto, defendemos un servicio personalizado hecho a la medida de cada situación. Creemos que escuchar a nuestros clientes es esencial; la oportunidad para servirles surge cuando son ellos quienes deciden, y no cuando son los mercados financieros quienes imponen.
El primer cliente de Ocean fue una compañía francesa en marzo de 2003, y la transacción estructurada por Ocean consistió en la financiación de inventarios de lana por un importe de EUR 60 millones y un tramo de patrimonio de EUR 250.000 colocado por Ocean.
Una de las operaciones emblemáticas de Ocean es una transacción de efectos a cobrar por un importe de EUR 400 millones y un tramo equity de EUR 10 millones colocado por Ocean hecha para una gran empresa europea.
Nuestras relaciones con el empresario están basadas en la confianza y son el punto de partida para recomendaciones hechas por el boca a boca.
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+44 (0) 20 8049 2000
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Pedro Errazuriz
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Lore Leanizbarrutia
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