Ocean ofrece servicios propios de la banca de negocios a las empresas industriales medianas y grandes en Europa.

Al contrario de la banca, es el accionista principal, y no el equipo directivo, quien nos encomienda el trabajo. Nuestro servicio le permite reafirmar el control sobre su empresa y crear oportunidades de negocio para su propio beneficio.

Así es como el empresario puede perseguir sus sueños y acometer los proyectos que tiene para su empresa.

Servicios

Servicios tradicionales de la banca de negocios a disposición de los propietarios de empresas

En el día a día, así como en el ciclo económico y del negocio, los empresarios se enfrentan a numerosos retos financieros. Sin embargo, tanto sus equipos directivos como sus asesores bancarios a menudo proponen operaciones estándares que no siempre atienden los intereses del empresario de la mejor manera posible.

En Ocean trabajamos para el accionista principal ya que es el que más tiene que perder. Para nosotros, no hay dos negocios iguales, ni lo son los sueños de sus propietarios, ni los retos a los que tienen que hacer frente. Por tanto, escuchamos a nuestro cliente para así desarrollar soluciones a medida que permitan superar cualquier obstáculo que se encuentre en el camino.

Nuestra especialidad es crear estructuras ex novo para alcanzar lo que nuestro cliente desea.

A continuación, damos ejemplos de situaciones en las cuales los empresarios nos eligen para acompañarles:

Posibilitar adquisiciones:

  • Acompañando en la adquisición de una empresa por su propio equipo directivo (MBO)
  • Acompañando en la compra de un activo o un competidor
  • Acompañando en la compra de las participaciones de los demás accionistas para tomar el control

Optimizar el capital
empleado por los propietarios:

  • Acompañando en la reventa de acciones y/o participaciones
  • Posibilitando préstamos puente que eviten la dilución
  • Acompañando en el diseño de estructuras de financiación desconsolidantes de activos instrumentales y no estratégicos

Posibilitar una reestructuración:

  • Acompañando en la refinanciación de una deuda
  • Acompañando en la reestructuración de una situación de sobreendeudamiento

Posibilitar el crecimiento:

  • Estableciendo acuerdos de joint venture
  • Acompañando en la financiación para la puesta en marcha de una línea de producción
  • Acompañando en la financiación para facilitar el crecimiento orgánico
  • Buscando socios financieros o industriales para fortalecer la empresa

Desde Londres, ponemos nuestra red de contactos internacional a disposición del empresario, facilitando así el acceso a todos los mercados internacionales cuando la situación lo requiera.

Clientes

Nuestro cliente habitual es una empresa europea, mediana o grande y con un accionista de referencia fuerte.

Los clientes de Ocean suelen tener las siguientes características:

España

  • Empresa privada mediana o grande que opera en el sector industrial
  • Empresa familiar con un accionista de referencia sólido
  • Empresa grande cotizada en bolsa con un accionista de referencia sólido
  • Empresa con una facturación superior a EUR 30 millones

Italia

  • Empresa privada grande, de propiedad familiar y un accionista de referencia sólido
  • Empresa con una facturación superior a EUR 100 millones

Alemania y Suiza

  • Empresa mediana y de propiedad familiar
  • Empresa con una facturación superior a EUR 30 millones

Francia

  • Empresa privada grande, de propiedad familiar y un accionista de referencia sólido
  • Empresa grande que cotiza en bolsa y opera en un mercado quasi-regulado
  • Empresa que lleva una gestión activa de su balance de situación y que busca financiación fuera de balance
  • Empresa con una facturación superior a EUR 100 millones

Reino Unido

  • Empresa mediana y con un accionista de referencia sólido
  • Empresa con una facturación superior a GBP 30 millones

Estas son algunas de las operaciones ejecutadas por el equipo de Ocean:

Banco
Transformación de Negocio
Fusiones y Adquisiciones
GBP 13 millones
Reino Unido, 2014

Nuestro cliente es una empresa gestora de fondos que soñaba con convertirse en un banco tradicional.

El equipo de Ocean ayudó a que nuestro cliente adquiriese un banco en el Reino Unido. La operación por un importe de GBP 13 millones se completó en diciembre de 2014.

Empresa Industrial
Colocación de Capital y
Reestructuración de la Deuda
EUR 700 millones
España, 2014

Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que estaba al borde de la quiebra. El propietario necesitaba encontrar un socio financiero que le pudiese ayudar a reestructurar la deuda bancaria y mantener la empresa bajo su control.

El equipo de Ocean encontró para nuestro cliente un socio financiero que posibilitó la refinanciación de una deuda bancaria superior a EUR 700 millones.

La operación se cerró en julio de 2014.

Empresa Financiera Especializada
Financiación
GBP 3 millones
Reino Unido, 2016

Nuestro cliente es una empresa especializada en ofrecer productos financieros innovadores. Uno de sus servicios consistía en prestar financiación a clientes particulares de grandes cadenas de garajes para la reparación de vehículos. Nuestro cliente no encontraba un prestamista capaz de entender cómo financiar el crecimiento de su nuevo producto.

El equipo de Ocean estructuró un programa de financiación para el desarrollo de este nuevo producto.

La operación por un importe inicial de GBP 3 millones se cerró en 2016 y fue aumentado en 2018.

Empresa Europea de Servicios Industriales
Financiación Fuera de Balance
EUR 400 millones
Varias Jurisdicciones en Europa,
2012 y 2017

Nuestro cliente es una empresa que cotiza en bolsa y es líder mundial en el sector de la gestión de residuos industriales.
Al tratarse de una empresa cotizada en bolsa que opera en un entorno quasi-regulado, nuestro cliente deseaba maximizar el capital empleado por sus accionistas monetizando los efectos a cobrar.

El equipo de Ocean estructuró una operación de efectos a cobrar desconsolidante y financió el tramo junior.

La transacción por un importe inicial de EUR 400 millones se cerró en 2012 y fue renovada en 2017.

Empresa Industrial
Management Buy Out
Importe No Revelado
España, 2016

Nuestro cliente es un líder europeo en el sector de aceros especiales. Tras la puesta en venta por su propietario, el equipo directivo quiso tomar el control de la empresa para así impedir su deslocalización.

El equipo de Ocean apoyó al equipo directivo en el proceso de adquisición de la empresa.

La operación por un importe no revelado se cerró en junio de 2016.

Empresa Industrial
Financiación
GBP 2,7 millones
España, 2017

Nuestro cliente es una empresa líder en el sector del acero que quería crecer construyendo nuevas plantas de producción. Nuestro cliente no encontraba prestamistas que financiaran los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.

El equipo de Ocean estructuró una operación para financiar los inventarios necesarios para la puesta en marcha de la línea de producción.

La operación por un importe de GBP 2,7 millones se cerró en febrero de 2017.

Empresa de Servicios Marítimos Especializados
Financiación
EUR 60 millones
Francia, 2017

Nuestro cliente es una empresa especializada en la prestación de servicios marítimos offshore que quería levantar capital adicional cuando sus condiciones particulares eran difíciles.

El equipo de Ocean diseñó una operación para monetizar una flota de embarcaciones de vigilancia costera.

La operación por un importe de EUR 60 millones se cerró en julio de 2017.

NB: Actuamos bajo estrictos estándares de confidencialidad y nunca comunicamos el nombre de los clientes. Sin embargo, estamos encantados de facilitar introducciones para que nuestros nuevos clientes escuchen de primera mano cómo ayudamos a los empresarios a cumplir sus sueños.

Nosotros

Ocean ofrece servicios inspirados en la larga tradición de la banca de negocios. Nuestro propósito es satisfacer las necesidades específicas de cada cliente de forma individual y con la firme voluntad de entablar relaciones a largo plazo.

Creemos en la singularidad de las empresas y, por tanto, defendemos un servicio personalizado hecho a la medida de cada situación. Creemos que escuchar a nuestros clientes es esencial; la oportunidad para servirles surge cuando ellos deciden, y no cuando los mercados financieros lo imponen.

El primer cliente de Ocean fue una compañía francesa en marzo de 2003, y la transacción estructurada por Ocean consistió en la financiación de inventarios de lana por un importe de EUR 60 millones y un tramo de patrimonio de EUR 250.000 colocado por Ocean.

La última operación de Ocean es una transacción de efectos a cobrar por un importe de EUR 400 millones y un tramo de patrimonio de EUR 10 millones colocado por Ocean hecha para una gran empresa europea.

Nuestras relaciones con el empresario están basadas en la confianza y son el punto de partida para recomendaciones hechas por el boca a boca.

Contacto

Para descubrir cómo podemos ayudarle a realizar su sueño, póngase por favor en contacto con nosotros:

Para empresarios en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza:

Pedro Errazuriz
pedro.errazuriz@oceancap.com
+44 (0) 7748 112 759
+44 (0)20 8049 2000
1-2 Paris Garden
Londres SE1 8ND

Para empresarios
en Espa؜ña y Portugal:

Lore Leanizbarrutia
lore.leanizbarrutia@oceancap.com
+ 34 675 700 132
+ 44 (0)20 8049 2000
1-2 Paris Garden
Londres SE1 8ND